Sherlock Holmes wybiera się na wakacje. W czasie podróży odwiedza starego kumpla - Sir Henry'ego Baskerville'a. Wakacje kończą się, kiedy Holmes ponownie musi rozwiązać zagadkę morderstwa. Musi odszukać profesora Moriarty'ego i jego konia zanim zaczną się wyścigi o wielki puchar.